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手机号
年龄段
城市
来源渠道
抖音直播
小红书
门店
转介绍
微信
电话
OTA
同业
其他
头像（emoji）
客户标签（逗号分隔）
备注
📥 批量导入客户（Excel）
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📄
支持 .xlsx / .xls 格式 · 第一行作为列名
📁 选择 Excel 文件
📥 下载导入模板（含示例数据）
✨ 解析成功：
0
行数据，请确认字段映射
自动跳过重复电话（同一旅行社不导入重号）
预览（前 5 行）：
📝 添加跟进
×
跟进类型
📞 电话
💬 微信
🏢 上门
📌 备忘
标题
*
详细内容
⚠️ 标记为待跟进（会显示在客户概览顶部）
📄 创建合同
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合同编号
合同类型
团队境内
出境游
自由行
亲子游
周边游
研学
线路名称
*
出发日期
返回日期
合同金额（元）
签署人数 / 总人数
12301 备案号
备案状态
待备案
已备案
🛡️ 新增保单
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保单号
保险公司
产品名称
被保人
保险开始
保险结束
身故保额（万元）
医疗保额（万元）
总保费（元）
投保渠道
📋 携保·一键出单
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⚡ 调用携保开放平台 API（open.xiebao18.com）真实接口规范。报价后自动出单，保单数据自动同步到客户档案。
产品类型
境内游（6 元/人/天）
出境游（20 元/人/天）
保险天数
出行日期
被保人列表
*
报价预览
点击「报价试算」后显示
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